Ansatz

Wir sind frei und unabhängig von bestimmten Produkten und unterliegen
keinem Verkaufszwang (wie z. B. Bank, Versicherungs-, Immobilienmakler).
Unsere Empfehlungen im Rahmen der Vermögensplanung treffen wir ausschließlich im Sinne der Sache bzw. im Sinne unserer Kunden. Darüber hinaus kennen wir als Steuerberater die private und betriebliche Situation unserer Kunden am besten. Wir verfügen in der Mehrheit der Fälle bereits über die Zahlen, Daten und Fakten, die wir für die Vermögensplanung benötigen. Bei unseren Lösungen achten wir neben den Wünschen unserer Kunden auch immer auf die steuerliche Optimierung.

Darüber hinaus gibt eine rechtzeitige Planung Sicherheit und verhindert Deckungslücken in der Ruhestandsphase. Man kann somit agieren, solange noch Zeit ist, und muss nicht reagieren, wenn es bereits zu spät ist. Dazu gibt Ihnen die von uns erarbeitete Übersicht über Ihr Gesamtvermögen Planungssicherheit für Ihre Kreditentscheidungen und hilft Ihnen bei der Gestaltung Ihrer Erb- und Unternehmensnachfolge.